Voici ce que l'on entend très souvent lorsqu'on parle de notre métier de Chef de projet patrimonial.

Au quotidien, vous faites appel à des professionnels dans tout un tas de domaine :

Plombier, coiffeur, médecin, pâtissier, promoteur immobilier...

Pourtant, vos finances, votre épargne, la préparation de votre retraite, les études de vos enfants, vos impôts... ne bénéficient que rarement d'une expertise professionnelle!

Pourquoi? Parce que l'on pense que ce genre de service est réservé aux plus fortunés, que cela coûte cher de bénéficier des conseils d'un gestionnaire de patrimoine, parce que l'on pense qu'on sera poussé commercialement à investir...

Et s'il était possible d'être accompagné, avec des outils simples, sélectionnés pour correspondre parfaitement à votre situation personnelle, à votre budget et sans frais d'honoraires ?

Notre métier c'est avant tout de vous écouter ! C'est vous projeter dans 10 ans, dans 20 ans, à la retraite... C'est trouver avec vous la ou les solutions qui vous conviennent parmi tous les outils à disposition. Et surtout, c'est prendre le temps de mettre les choses en place, quand c'est le bon moment. C'est vous accompagner sur la durée et en toute transparence.

A l'heure du dépersonnalisé, des chats automatiques, des hotlines dépersonnalisées, qui peut encore se sentir accompagné et écouté?

Avec AO Patrimoine, vous accédez à un chef de projet patrimonial qui réalise votre audit patrimonial, qui construit votre stratégie d'investissement sur mesure et qui vous suit sur la durée.

" Issu du monde de l'entreprise, j'ai toujours été tourné vers les autres, le service, les rapports humains. Ma meilleure récompense: un client satisfait !"

Et si vous pouviez investir dans votre avenir en étant accompagné par un professionnel?

Qui sommes nous ?

"Juriste de formation, j'aime allier rigueur et sens de l'écoute pour apporter à mes clients une expérience optimale. Je prends à coeur chaque projet pour le porter le plus loin possible!"

Olivier

Audrey

Ce métier est riche et complexe. Notre philosophie: apporter équilibre et diversification dans la construction des stratégies patrimoniales de nos clients.

"Je n'ai pas le temps de m'en occuper"

"Je gère mes finances tout seul"

"Je ne me sens pas concerné par ces sujets"

"Je ne suis pas la cible de ce type de service"

Habilitations métier